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澳洋顺昌:有望分享LED行业的长期红利

时间:2021-12-31 18:40

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本文摘要:澳洋顺昌白鱼通过非公开发表回购筹措资金不多达5.12亿元,用作建设LED外延片及芯片产业化项目(一期)。项目建设期30个月,规划年产能为180万片蓝绿光LED外延片(以2寸外延片折算计算出来)、蓝绿芯片115亿粒。 银河证券分析师分析,首先,澳洋顺昌因技术变革促成市场需求拐点。近年来,LED闪烁效率大大提升,同时成本和价格大大暴跌,使得LED灯光对传统灯光的替代加快。民用灯光市场对LED的市场需求或将步入向下拐点。

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澳洋顺昌白鱼通过非公开发表回购筹措资金不多达5.12亿元,用作建设LED外延片及芯片产业化项目(一期)。项目建设期30个月,规划年产能为180万片蓝绿光LED外延片(以2寸外延片折算计算出来)、蓝绿芯片115亿粒。

  银河证券分析师分析,首先,澳洋顺昌因技术变革促成市场需求拐点。近年来,LED闪烁效率大大提升,同时成本和价格大大暴跌,使得LED灯光对传统灯光的替代加快。民用灯光市场对LED的市场需求或将步入向下拐点。在终端市场需求减少、生产成本上升的情况下,LED产业链,特别是在是外延片及芯片生产环节的利润水平不致大大提高,涉及企业将能共享行业拐点之后的长年红利。

  其次,公司前期打算较为充份。澳洋顺昌从2011年开始月运作LED项目,在以下几个方面为庆贺行业拐点作好了充分准备:一、政府合作:公司取得了淮安地方政府的大力支持,尤其是定案了MOCVD设备的进口补贴。二、技术储备:公司于2012年月引进了LED芯片领域的专门人才,利用先期进口的少量MOCVD设备展开了较好的技术储备和队伍建设。

三、市场营销打算:公司通过向淮安政府销售LED路灯,深化了对LED灯光市场的解读,为大规模投产后的市场营销作好了铺垫。  最后,项目效益预期更佳。公司预计达产后的年销售收入为7.2亿元,税后利润1.69亿元,内部收益率24.5%。

项目净利相等于2012年公司净利的115%。  投资建议:澳洋顺昌的仓储业务将在高邮基地建设的推展下务实茁壮,LED项目未来将会长年共享行业拐点之后的红利,因此保持引荐,继续保持2013-2015年的EPS预测:0.36/0.45/0.50元,白鱼对公司调研之后更进一步分析其盈利快速增长前景。

  风险提醒:钢、铝价格大幅度下跌,巩固仓储业务毛利;高邮的仓储业务盈利能力偏弱;LED外延片、芯片项目的技术、经济指标高于预期。


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